חסכת מעל 50,000?

שלח את הכסף לעבוד בשבילך!

ייעוץ ללא עלות להשקעה בפוליסת חיסכון:

איך לעשות מכירה סינתטית?

עודכן 31/10/2024
איך לעשות מכירה סינתטית?

מהי מכירה סינתטית?

מכירה סינתטית היא אסטרטגיה פיננסית מתוחכמת המאפשרת למשקיעים להרוויח מהשוק גם כאשר הם לא מחזיקים בנכס הפיזי. במקום לקנות או למכור מניות ישירות, המשקיעים משתמשים באופציות ובחוזים עתידיים כדי ליצור פוזיציה שמחקה את התנהגות הנכס. זהו כלי רב עוצמה שיכול להציע גמישות רבה יותר וניהול סיכונים משופר.

איך זה עובד?

במכירה סינתטית, המשקיע יוצר פוזיציה שמחקה את התנהגות הנכס על ידי שימוש באופציות. לדוגמה, אם משקיע רוצה למכור מניה סינתטית, הוא יכול לקנות אופציית פוט ולמכור אופציית קול על אותה מניה. השילוב הזה יוצר פוזיציה שמחקה את התנהגות המניה כאילו המשקיע מחזיק בה בפועל.

יתרונות השימוש במכירה סינתטית

גמישות: מכירה סינתטית מאפשרת למשקיעים להיכנס ולצאת מפוזיציות במהירות ובקלות, ללא הצורך לקנות או למכור את הנכס הפיזי.
ניהול סיכונים: באמצעות שימוש באופציות, המשקיעים יכולים להגן על עצמם מפני תנודות חדות בשוק ולנהל את הסיכונים בצורה יעילה יותר.
מינוף: מכירה סינתטית מאפשרת למשקיעים להשתמש במינוף כדי להגדיל את התשואות הפוטנציאליות שלהם, אך יש לזכור כי המינוף גם מגדיל את הסיכון.

חסרונות וסיכונים

מורכבות: מכירה סינתטית דורשת הבנה מעמיקה של שוק האופציות והחוזים העתידיים, ולכן היא לא מתאימה לכל משקיע.
סיכון גבוה: כמו כל אסטרטגיה ממונפת, גם כאן יש סיכון להפסדים משמעותיים אם השוק לא מתנהג כפי שהמשקיע ציפה.

מתי כדאי להשתמש במכירה סינתטית?

מכירה סינתטית יכולה להיות שימושית במיוחד כאשר המשקיע מאמין שהשוק ינוע בכיוון מסוים אך אינו רוצה להתחייב לקניית הנכס הפיזי. זהו כלי מצוין עבור משקיעים מתקדמים שמחפשים דרכים חדשות להרוויח מהשוק.

סיכום

מכירה סינתטית היא אסטרטגיה מתקדמת שיכולה להציע יתרונות רבים למשקיעים שמבינים את השוק ואת הכלים הפיננסיים העומדים לרשותם. עם זאת, חשוב לזכור כי מדובר באסטרטגיה מורכבת שדורשת ידע וניסיון, ולכן יש לשקול היטב את הסיכונים לפני השימוש בה.

רוצים להתחיל להשקיע נכון? קבלו ייעוץ חינם ממומחי ההשקעות שלנו!

אין לראות בכתבה זו המלצה ו\או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא ו\או הצעה או שיווק השקעות ו\או ייעוץ השקעות

לייעוץ ללא עלות וללא התחייבות

מלא את הטופס:

קבלת הלוואה בתנאים מעולים

לקבלת הלוואה במהירות ובתנאים ללא תחרות

ייעוץ בקבלת החזר

לייעוץ חינם לגבי קבלת החזר מביטוח הבריאות

ייעוץ תאונות אישיות

לייעוץ חינם לגבי פוליסת תאונות אישיות:

בדיקת פיצוי על שבר\כוויה, זכאות לפיצויים נוספים, תביעת הפוליסה ועוד

היעדר תביעות לרכב- 3 שנים

להוצאת דו"ח היעדר תביעות לרכב:

הצטרפות למסלול מנצח

ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות

קבלת הלוואה

איך זה עובד?

צריכים הלוואה? הלוואה על חשבון כספים פנסיונים נחשבת להלוואה מאד אטרקטיבית, וזאת לא בכדי! הריביות בהלוואה כזאת טובות פי כמה מריביות המוצעות בבנקים ובגופי ההלוואות השונים.

מה סכום ההלוואה שניתן לקחת?

על קרן פנסיה- עד 30% מכספי התגמולים

על קרן השתלמות נזילה- עד 80% מהכספים

על קופ"ג להשקעה\ פוליסת חיסכון- עד 80% מהכספים

הסכומים משתנים בין החברות, ויש לא מעט פרטים קטנים שיש לשים לב בכדי לקבל אישור.

לקבלת הלוואה במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

שינוי מסלול בקופה קיימת

איך זה עובד?

שינוי מסלול הוא זכות של כל אחד מאיתנו, החוסכים

עפ"י תקנות משרד האוצר – יש לכל אחד הזכות לשנות את המסלול בכל עת. רוצים לעבור ל- S&P 500? שיניתם את דעתכם ורוצים לעבור למסלול יותר סולידי? 

שינוי המסלול מתבצע תוך 3 ימי עסקים מרגע שליחת הטופס, כאשר זה מותנה בכך שהטופס תקין

בעת שינוי מסלול יש להבין כי דמי הניהול עלולים להתייקר, ולכן מומלץ לעשות בעזרת גורם מקצועי :

לשינוי מסלול במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

הוראת קבע

איך זה עובד?

החלטתם להפקיד בהוראת קבע כל חודש? החלטה נבונה ששמה אתכם במקום טוב יותר מרוב האוכלוסייה.

כדי לבצע הפקדה בהוראת קבע, יש צורך לוודא מספר דברים לפני, בכדי להימנע מטעויות בדרך

ראשית, יש לוודא שהקופה אכן פעילה, לבדוק את הרשאות הוראת הקבע בחשבון הבנק שלכם, קוד המוסד של הגוף המנהל, אימות שאכן הוקמה ההוראה, ועוד..

אנו עוזרים מדי יום למשקיעים לפתוח הוראת קבע בצורה מהירה ומקצועית

לפתיחת הוראת קבע במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

הפקדה

איך זה עובד?

הפקדה לקופה הוא תהליך שנראה מאד פשוט, אך ישנם מספר טעויות שחוזרות על עצמן כל הזמן בקרב חוסכים. (כאלה שלא שוחחו איתנו לפני..:)

יש לשים לב שפתיחת הקופה בוצעה באופן מלא, לשים לב לפרטי חשבון הבנק אליו אתם מעבירים כספים, ולשים לב לשמות של בעלי הקופה (במקרה של משפחה\בני זוג)

ישנם דברים נוספים שכדאי לוודא לפני כדי להימנע ממצב של כספים שאינם משויכים (מצב מתסכל בו הכסף לא אצלכם ולא משתקף לכם בקופה)

 

להפקדה לקופה במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

פתיחת קופה חדשה

איך זה עובד?

פתיחת קופה חדשה היא תהליך מקצועי שיש לשים לב לפרטים הקטנים שבו, כמו לדוגמא- מינוי מוטבים (או שארים..) , אטרקטיביות דמי הניהול, בחירת המסלול, ובמידה והיתה קופה קודמת- יש לוודא שתהליך הניוד והעברת הוותק מתבצעים כמו שצריך.

פתיחת הקופה החדשה יכולה להתבצע גם באותו היום, אך כאמור- יש לוודא ביצוע מלא של כל הפרטים הקטנים, וזה עשוי לקחת יותר זמן.

 

 

לפתיחת קופה במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

קבל ייעוץ ממומחה ללא עלות וללא התחייבות

לשיחת ייעוץ עם מומחה

ללא עלות וללא התחייבות

אשמח לייעוץ בנושא