מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

כלל גמל לעתיד – קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 7993- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל | 

כלל גמל לעתיד – קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: כלל גמל לעתיד – קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
מספר קופה: 7993
התמחות: שיקלי
התמחות משנית: שקלי טווח קצר
סוג הקופה: קופת גמל להשקעה
חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: אחר
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.6%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.28%
תשואה מצטברת 3 שנים: 2.15%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 0.71%
תשואה מצטברת 5 שנים: 2.36%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 0.47%

כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר- השוואה למצטיינות

מסלול שקלי טווח קצר

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

כלל גמל לעתיד – קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
2.36%
2.36%
אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
1.85%
1.85%
מיטב גמל להשקעה מסלול שיקלי טווח קצר
1.59%
1.59%
מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
1.28%
1.28%
מנורה מבטחים גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
1.25%
1.25%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג קופת גמל להשקעה

תשואה מתחילת השנה: 3.90%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.79%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.82%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 2.62%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 11.64%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 14.46%

הקופות המצטיינות מסוג קופת גמל להשקעה

שם הקופה

1. אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה מניות
2. מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500
3. ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות

5 שנים

60.13%
59.91%
47.61%

3 שנים

39.71%
47.77%
40.14%

מדדים

מדד שארפ: -0.4
מדד אלפא: -0.12
סטיית תקן: 0.39
צבירה נטו לתקופה: 0.98
נכסים לסוף התקופה: 27
סה"כ הפקדות לתקופה: 0.23
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.88
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 1.63

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 92.1
חשיפה למט"ח: 0
חשיפה למניות: 0
חשיפה לחו"ל: 0

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

מיטב פיצויים שוהם כהלכה

מספר קופה: 769
תשואה מתחילת השנה: 2.84%
תשואה מצטברת 3 שנים: 10.61%
תשואה מצטברת 5 שנים: 13.66%

מבטחים - קופת גמל למחלה ותאונה

מספר קופה: 526
תשואה מתחילת השנה: 3.45%
תשואה מצטברת 3 שנים: 14.01%
תשואה מצטברת 5 שנים: 17.01%

כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה כללי

מספר קופה: 7988
תשואה מתחילת השנה: 1.99%
תשואה מצטברת 3 שנים: 19.04%
תשואה מצטברת 5 שנים: 22.36%

מור קופות גמל להשקעה מניות

מספר קופה: 12537
תשואה מתחילת השנה: 3.52%
תשואה מצטברת 3 שנים: 38.94%

תקנון קופת הגמל עמ"י- תקנון תקני לקופת גמל להשקעה מניות מניות

מספר קופה: 14079

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

מספר קופה: 11366
תשואה מתחילת השנה: 2.47%
תשואה מצטברת 3 שנים: 20%
תשואה מצטברת 5 שנים: 26.67%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות