מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס גמל שיקלי טווח קצר 9906- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל | 

הפניקס גמל שיקלי טווח קצר

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס גמל שיקלי טווח קצר
מספר קופה: 9906
התמחות: שיקלי
התמחות משנית: שקלי טווח קצר
סוג הקופה: תגמולים ואישית לפיצויים
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0.01%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.53%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 0.81%
תשואה מצטברת 3 שנים: 1.7%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 0.56%
תשואה מצטברת 5 שנים: 2.28%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 0.45%

הפניקס גמל שיקלי טווח קצר- השוואה למצטיינות

מסלול שקלי טווח קצר

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

כלל תמר שקלי טווח קצר
2.87%
2.87%
הפניקס גמל שיקלי טווח קצר
2.28%
2.28%
הראל גמל שקלי טווח קצר
2.07%
2.07%
אנליסט גמל שקלי טווח קצר
1.92%
1.92%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול שקלי טווח קצר
1.28%
1.28%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

תשואה מתחילת השנה: 2.95%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.87%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.53%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 2.14%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 12.17%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 14.25%

הקופות המצטיינות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

שם הקופה

1. אנליסט גמל מניות בחו"ל
2. אנליסט גמל מניות
3. אלפא מור תגמולים – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500

5 שנים

65.38%
62.56%
57.04%

3 שנים

47.3%
40.33%
45.14%

מדדים

מדד שארפ: -0.53
מדד אלפא: -0.12
סטיית תקן: 0.37
צבירה נטו לתקופה: 5.53
נכסים לסוף התקופה: 259.65
סה"כ הפקדות לתקופה: 0.64
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 1.82
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 6.71

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 99.7
חשיפה למט"ח: 0
חשיפה למניות: 0
חשיפה לחו"ל: 0

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים

מספר קופה: 8765
תשואה מתחילת השנה: 2.62%
תשואה מצטברת 3 שנים: 11.74%
תשואה מצטברת 5 שנים: 14.65%

הראל גמל להשקעה מחקה מדד s&p 500

מספר קופה: 13414
תשואה מתחילת השנה: 11.95%

קופת גמל מחר לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 9937
תשואה מתחילת השנה: 2.64%
תשואה מצטברת 3 שנים: 7.54%
תשואה מצטברת 5 שנים: 9.16%

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה פאסיבי- כללי

מספר קופה: 7843
תשואה מתחילת השנה: 3.65%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.33%
תשואה מצטברת 5 שנים: 19.01%

אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה

מספר קופה: 11328
תשואה מתחילת השנה: 3.82%
תשואה מצטברת 3 שנים: 10.65%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.8%

כלל פיצויים למעסיק

מספר קופה: 241
תשואה מתחילת השנה: 2.02%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.41%
תשואה מצטברת 5 שנים: 21.75%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות