מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 13209- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל | 

הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
מספר קופה: 13209
התמחות: שיקלי
התמחות משנית: שקלי טווח קצר
סוג הקופה: קופת גמל להשקעה
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: -0.04%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.66%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 0.8%
תשואה מצטברת 3 שנים: 1.67%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 0.55%

הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר- השוואה למצטיינות

מסלול שקלי טווח קצר

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

כלל גמל לעתיד – קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
2.36%
2.36%
אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
1.85%
1.85%
מיטב גמל להשקעה מסלול שיקלי טווח קצר
1.59%
1.59%
מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
1.28%
1.28%
מנורה מבטחים גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
1.25%
1.25%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג קופת גמל להשקעה

תשואה מתחילת השנה: 3.90%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.79%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.82%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 3.10%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 12.12%
מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בחמש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב

הקופות המצטיינות מסוג קופת גמל להשקעה

שם הקופה

1. אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה מניות
2. מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500
3. ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות

5 שנים

60.13%
59.91%
47.61%

3 שנים

39.71%
47.77%
40.14%

מדדים

צבירה נטו לתקופה: 0.22
נכסים לסוף התקופה: 44.04
סה"כ הפקדות לתקופה: 0.84
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.65
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 0.03

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 99.5
חשיפה למט"ח: 0
חשיפה למניות: 0
חשיפה לחו"ל: 0

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדרגות 60 ומעלה

מספר קופה: 11981
תשואה מתחילת השנה: 2.03%
תשואה מצטברת 3 שנים: 5.57%

אנליסט מסלולית קופת גמל - אג"ח עד 10% במניות

מספר קופה: 8128
תשואה מתחילת השנה: 1.43%
תשואה מצטברת 3 שנים: 2.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 7.2%

כלל תמר שקלי טווח קצר

מספר קופה: 128
תשואה מתחילת השנה: 1.18%
תשואה מצטברת 3 שנים: 2.2%
תשואה מצטברת 5 שנים: 2.87%

אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ ממסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 9625
תשואה מתחילת השנה: 1.9%
תשואה מצטברת 3 שנים: 4.22%
תשואה מצטברת 5 שנים: 8.1%

אלטשולר שחם גמל מניות

מספר קופה: 1375
תשואה מתחילת השנה: 5.43%
תשואה מצטברת 3 שנים: 22.89%
תשואה מצטברת 5 שנים: 25.1%

מור קופות גמל להשקעה כללי פאסיבי

מספר קופה: 11938

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות