הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי 7907- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל |

הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי

מספר קופה: 7907

התמחות: מניות

התמחות משנית: פאסיבי

סוג הקופה: קופת גמל להשקעה

חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: -0.04%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.57%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 5.66%

תשואה מצטברת 3 שנים: 31.99%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 9.69%

תשואה מצטברת 5 שנים: 32.16%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 5.74%

הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי- השוואה למצטיינות

מסלול פאסיבי

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי – מדדי מניות

38.5%

מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי – מדדי מניות

34.3%

הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי

32.16%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג קופת גמל להשקעה

תשואה מתחילת השנה: 3.90%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.79%

תשואה מצטברת 5 שנים: 16.82%

תשואת הקופה שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.76%

תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 18.20%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 15.34%

הקופות המצטיינות מסוג קופת גמל להשקעה

שם הקופה

1. אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה מניות

2. מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500

3. ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות

5 שנים

60.13%

59.91%

47.61%

3 שנים

39.71%

47.77%

40.14%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.36

מדד אלפא: -1.32

סטיית תקן: 14.25

צבירה נטו לתקופה: -2.56

נכסים לסוף התקופה: 208.63

סה"כ הפקדות לתקופה: 1.33

סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 1.11

סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -2.78

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 97.8

חשיפה למט"ח: 57.22

חשיפה למניות: 205.97

חשיפה לחו"ל: 137.22

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

קרן בטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל א.ש. בע"מ

מספר קופה: 507

תשואה מתחילת השנה: 3.33%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.49%

תשואה מצטברת 5 שנים: 16.67%

קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית מניות מניות

מספר קופה: 13680

תשואה מתחילת השנה: 7.53%

תגמולים של העובדים בעיריית תל אביב-יפו תגמולים מסלול אג"ח.

מספר קופה: 1405

תשואה מתחילת השנה: 0.86%

תשואה מצטברת 3 שנים: -0.26%

תשואה מצטברת 5 שנים: 2.31%

אנליסט גמל שקלי טווח קצר

מספר קופה: 815

תשואה מתחילת השנה: 1.02%

תשואה מצטברת 3 שנים: 1.4%

תשואה מצטברת 5 שנים: 1.92%

אלטשולר שחם גמל מניות

מספר קופה: 1375

תשואה מתחילת השנה: 5.43%

תשואה מצטברת 3 שנים: 22.89%

תשואה מצטברת 5 שנים: 25.1%

גלובל נט גמל IRA

מספר קופה: 1541

תשואה מתחילת השנה: 0%

תשואה מצטברת 3 שנים: 29.05%

תשואה מצטברת 5 שנים: 18.59%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי