מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי 7909- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל | 

הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי
מספר קופה: 7909
התמחות: כללי
התמחות משנית: פאסיבי
סוג הקופה: קופת גמל להשקעה
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: -0.01%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.58%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 2.8%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.1%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 3.88%
תשואה מצטברת 5 שנים: 14.48%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 2.74%

הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי- השוואה למצטיינות

מסלול פאסיבי

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה פאסיבי- כללי
19.01%
19.01%
מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי – כללי
16.87%
16.87%
הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי
14.48%
14.48%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג קופת גמל להשקעה

תשואה מתחילת השנה: 3.90%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.79%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.82%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.10%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.69%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 2.34%

הקופות המצטיינות מסוג קופת גמל להשקעה

שם הקופה

1. אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה מניות
2. מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500
3. ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות

5 שנים

60.13%
59.91%
47.61%

3 שנים

39.71%
47.77%
40.14%

מדדים

מדד שארפ: 0.2
מדד אלפא: -0.96
סטיית תקן: 7.78
צבירה נטו לתקופה: -0.21
נכסים לסוף התקופה: 57.02
סה"כ הפקדות לתקופה: 0.27
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.58
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 0.1

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 93.9
חשיפה למט"ח: 10.7
חשיפה למניות: 26.45
חשיפה לחו"ל: 23.87

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

אנליסט גמל חו"ל

מספר קופה: 818
תשואה מתחילת השנה: 9.65%
תשואה מצטברת 3 שנים: 19.06%
תשואה מצטברת 5 שנים: 32%

מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול עוקב מדדים - גמיש

מספר קופה: 14228

לאומי קופה מרכזית לפציויים (2006)

מספר קופה: 1192
תשואה מתחילת השנה: -2.5%
תשואה מצטברת 3 שנים: 67.11%
תשואה מצטברת 5 שנים: 82.77%

מיטב גמל מניות

מספר קופה: 877
תשואה מתחילת השנה: 4.53%
תשואה מצטברת 3 שנים: 39.42%
תשואה מצטברת 5 שנים: 34.29%

מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר

מספר קופה: 7931
תשואה מתחילת השנה: 0.93%
תשואה מצטברת 3 שנים: 0.75%
תשואה מצטברת 5 שנים: 1.28%

מחוג מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 7207
תשואה מתחילת השנה: 2%
תשואה מצטברת 3 שנים: 9.6%
תשואה מצטברת 5 שנים: 11.4%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות