מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס גמל אג"ח ללא מניות 385- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל | 

הפניקס גמל אג"ח ללא מניות

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס גמל אג"ח ללא מניות
מספר קופה: 385
התמחות: אג"ח
התמחות משנית: אג"ח ללא מניות
סוג הקופה: תגמולים ואישית לפיצויים
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0.07%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.61%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.02%
תשואה מצטברת 3 שנים: 3.9%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 1.28%
תשואה מצטברת 5 שנים: 9.44%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 1.82%

הפניקס גמל אג"ח ללא מניות- השוואה למצטיינות

מסלול אג"ח ללא מניות

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מיטב גמל אג"ח ללא מניות
15.81%
15.81%
אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות
15.27%
15.27%
הפניקס גמל אג"ח ללא מניות
9.44%
9.44%
הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות
7.1%
7.1%
אנליסט גמל אג"ח
4.18%
4.18%
קופת גמל עמ"י מסלול ללא מניות
1.97%
1.97%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

תשואה מתחילת השנה: 2.95%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.87%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.53%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.93%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 9.97%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 7.09%

הקופות המצטיינות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

שם הקופה

1. אנליסט גמל מניות בחו"ל
2. אנליסט גמל מניות
3. אלפא מור תגמולים – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500

5 שנים

65.38%
62.56%
57.04%

3 שנים

47.3%
40.33%
45.14%

מדדים

מדד שארפ: 0.13
מדד אלפא: 0.24
סטיית תקן: 3.74
צבירה נטו לתקופה: -11.34
נכסים לסוף התקופה: 1156.73
סה"כ הפקדות לתקופה: 2.46
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 4.16
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -9.64

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 83.1
חשיפה למט"ח: 152.01
חשיפה למניות: 0.75
חשיפה לחו"ל: 166.58

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

הראל קמ"פ מסלול כללי

מספר קופה: 155
תשואה מתחילת השנה: 2.76%
תשואה מצטברת 3 שנים: 16.17%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.54%

תקנון קופת הגמל עמ"י- תקנון תקני לקופת גמל להשקעה אג"ח משולב מניות

מספר קופה: 14078
תשואה מתחילת השנה: 1.43%

מגדל לתגמולים ולפיצויים מחקה מדד s&p500

מספר קופה: 13565
תשואה מתחילת השנה: 11.99%

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים שקלי טווח קצר

מספר קופה: 1343
תשואה מתחילת השנה: 0.9%
תשואה מצטברת 3 שנים: 1.01%
תשואה מצטברת 5 שנים: 1.45%

מיטב ביטחון מבטיח תשואה 4.5%

מספר קופה: 120

הראל קופה לפנסיה תקציבית

מספר קופה: 1296
תשואה מתחילת השנה: 2.52%
תשואה מצטברת 3 שנים: 14.63%
תשואה מצטברת 5 שנים: 17.57%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות