הפניקס גמל אג"ח ללא מניות 385- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל |

הפניקס גמל אג"ח ללא מניות

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס גמל אג"ח ללא מניות

מספר קופה: 385

התמחות: אג"ח

התמחות משנית: אג"ח ללא מניות

סוג הקופה: תגמולים ואישית לפיצויים

חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0.07%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.61%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.02%

תשואה מצטברת 3 שנים: 3.9%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 1.28%

תשואה מצטברת 5 שנים: 9.44%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 1.82%

הפניקס גמל אג"ח ללא מניות- השוואה למצטיינות

מסלול אג"ח ללא מניות

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מיטב גמל אג"ח ללא מניות

15.81%

אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות

15.27%

הפניקס גמל אג"ח ללא מניות

9.44%

הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות

7.1%

אנליסט גמל אג"ח

4.18%

קופת גמל עמ"י מסלול ללא מניות

1.97%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

תשואה מתחילת השנה: 2.95%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.87%

תשואה מצטברת 5 שנים: 16.53%

תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.93%

תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 9.97%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 7.09%

הקופות המצטיינות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

שם הקופה

1. אנליסט גמל מניות בחו"ל

2. אנליסט גמל מניות

3. אלפא מור תגמולים – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500

5 שנים

65.38%

62.56%

57.04%

3 שנים

47.3%

40.33%

45.14%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.13

מדד אלפא: 0.24

סטיית תקן: 3.74

צבירה נטו לתקופה: -11.34

נכסים לסוף התקופה: 1156.73

סה"כ הפקדות לתקופה: 2.46

סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 4.16

סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -9.64

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 83.1

חשיפה למט"ח: 152.01

חשיפה למניות: 0.75

חשיפה לחו"ל: 166.58

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

מספר קופה: 11311

תשואה מתחילת השנה: 5.54%

תשואה מצטברת 3 שנים: 31.63%

תשואה מצטברת 5 שנים: 33.22%

מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות

מספר קופה: 8683

תשואה מתחילת השנה: 5.88%

תשואה מצטברת 3 שנים: 37.83%

תשואה מצטברת 5 שנים: 34.3%

הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

מספר קופה: 211

תשואה מתחילת השנה: 1.19%

תשואה מצטברת 3 שנים: 10.54%

תשואה מצטברת 5 שנים: 16.11%

הפניקס גמל להשקעה מניות

מספר קופה: 7975

תשואה מתחילת השנה: 3.72%

תשואה מצטברת 3 שנים: 33.06%

תשואה מצטברת 5 שנים: 35.34%

אלפא מור קופת גמל לתגמולים ואישית לפיצויים וקופת גמל לא משלמת לקצבה מדרגות 50-60

מספר קופה: 12533

תשואה מתחילת השנה: 2.24%

תשואה מצטברת 3 שנים: 23.99%

אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

מספר קופה: 11325

תשואה מתחילת השנה: 2.59%

תשואה מצטברת 3 שנים: 10.04%

תשואה מצטברת 5 שנים: 17.4%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי