אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה פאסיבי- כללי 7843 (מעודכן 20/07/24)

דף הבית | קופות גמל | 

אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה פאסיבי- כללי

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 20/07/24

פרטים כלליים

שם הקופה: אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה פאסיבי- כללי
מספר קופה: 7843
התמחות: כללי
התמחות משנית: פאסיבי
סוג הקופה: קופת גמל להשקעה
חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע”מ
תאגיד שולט: אנליסט שירותי ניהול השקעות
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.69%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 5.63%
תשואה מצטברת 3 שנים: 11.93%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 3.83%
תשואה מצטברת 5 שנים: 28.51%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 5.14%

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה פאסיבי- כללי - השוואה למצטיינות

מסלול פאסיבי

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי – כללי
33.26%
33.26%
הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי
31.29%
31.29%
אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה פאסיבי- כללי
28.51%
28.51%
מור קופות גמל להשקעה כללי פאסיבי
אינפיניטי גמל להשקעה מסלול פאסיבי כללי

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג קופת גמל להשקעה

תשואה מתחילת השנה: 3.90%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.79%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.82%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.25%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.46%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 2.19%

הקופות המצטיינות מסוג קופת גמל להשקעה

שם הקופה

1. אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה מניות
2. מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500
3. ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות

5 שנים

60.13%
59.91%
47.61%

3 שנים

39.71%
47.77%
40.14%

מדדים

מדד שארפ: 0.56
מדד אלפא: 1.32
סטיית תקן: 7
צבירה נטו לתקופה: 1.74
נכסים לסוף התקופה: 17.79
סה”כ הפקדות לתקופה: 0.57
סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.08
סה”כ העברות בין גופים לתקופה: 1.25

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 100
חשיפה למט”ח: 4.47
חשיפה למניות: 7.88
חשיפה לחו”ל: 5.74

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים שקלי טווח קצר

מספר קופה: 1343
תשואה מתחילת השנה: 2.16%
תשואה מצטברת 3 שנים: 6.27%
תשואה מצטברת 5 שנים: 6.5%

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה: 9730
תשואה מתחילת השנה: 6.71%
תשואה מצטברת 3 שנים: 15.7%
תשואה מצטברת 5 שנים: 42.11%

אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח

מספר קופה: 1309
תשואה מתחילת השנה: 1.35%
תשואה מצטברת 3 שנים: 5.19%
תשואה מצטברת 5 שנים: 8.35%

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות

מספר קופה: 11393
תשואה מתחילת השנה: -0.58%
תשואה מצטברת 3 שנים: -2.19%
תשואה מצטברת 5 שנים: 1.85%

הפניקס גמל מחקה מדד s&p500

מספר קופה: 13263
תשואה מתחילת השנה: 18.97%
תשואה מצטברת 3 שנים: 53.33%

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה

מספר קופה: 9795
תשואה מתחילת השנה: 1.46%
תשואה מצטברת 3 שנים: -0.88%
תשואה מצטברת 5 שנים: 10.51%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות