מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה אג"ח 7837- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל | 

אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה אג"ח

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה אג"ח
מספר קופה: 7837
התמחות: אג"ח
התמחות משנית: אג"ח
סוג הקופה: קופת גמל להשקעה
חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
תאגיד שולט: אנליסט שירותי ניהול השקעות
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.66%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 0.85%
תשואה מצטברת 3 שנים: 1.15%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 0.38%
תשואה מצטברת 5 שנים: 2.29%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 0.45%

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אג"ח - השוואה למצטיינות

מסלול אג"ח

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

כלל גמל לעתיד – קופת גמל להשקעה אג"ח
6.58%
6.58%
מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח
3.22%
3.22%
אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה אג"ח
2.29%
2.29%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג קופת גמל להשקעה

תשואה מתחילת השנה: 3.90%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.79%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.82%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 3.05%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 12.64%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 14.53%

הקופות המצטיינות מסוג קופת גמל להשקעה

שם הקופה

1. אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה מניות
2. מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500
3. ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות

5 שנים

60.13%
59.91%
47.61%

3 שנים

39.71%
47.77%
40.14%

מדדים

מדד שארפ: -0.19
מדד אלפא: -1.08
סטיית תקן: 4.03
צבירה נטו לתקופה: -1.03
נכסים לסוף התקופה: 25.5
סה"כ הפקדות לתקופה: 0.29
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.47
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -0.85

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 93.6
חשיפה למט"ח: 0.67
חשיפה למניות: 0
חשיפה לחו"ל: 0.6

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח עד 10% במניות

מספר קופה: 8012
תשואה מתחילת השנה: 0.89%
תשואה מצטברת 3 שנים: 3.97%
תשואה מצטברת 5 שנים: 8.35%

מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA

מספר קופה: 8888
תשואה מתחילת השנה: 0%
תשואה מצטברת 3 שנים: 0%
תשואה מצטברת 5 שנים: 0%

הילה לבני 50-60

מספר קופה: 9797
תשואה מתחילת השנה: 2.38%
תשואה מצטברת 3 שנים: 16.01%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.51%

אלפא מור תגמולים - עוקב מדדים גמיש

מספר קופה: 14394

ארם - קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה עד 50

מספר קופה: 9922
תשואה מתחילת השנה: 4.5%
תשואה מצטברת 3 שנים: 23.08%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.36%

אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה

מספר קופה: 12257
תשואה מתחילת השנה: 3.63%
תשואה מצטברת 3 שנים: 9.13%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות