מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות 7800- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל | 

אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות
מספר קופה: 7800
התמחות: אג"ח
התמחות משנית: משולב מניות
סוג הקופה: קופת גמל להשקעה
חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.69%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 2.14%
תשואה מצטברת 3 שנים: 8.03%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 2.61%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.58%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 2.94%

אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות- השוואה למצטיינות

מסלול משולב מניות

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות
17.23%
17.23%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות
16.4%
16.4%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות
15.58%
15.58%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות
14.47%
14.47%
הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות
12.8%
12.8%
הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות
11.66%
11.66%
אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות
11.34%
11.34%
כלל גמל לעתיד – קופת גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות
11.26%
11.26%
מיטב גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות
11.05%
11.05%
אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות
8.82%
8.82%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג קופת גמל להשקעה

תשואה מתחילת השנה: 3.90%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.79%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.82%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.76%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 5.76%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.24%

הקופות המצטיינות מסוג קופת גמל להשקעה

שם הקופה

1. אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה מניות
2. מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500
3. ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות

5 שנים

60.13%
59.91%
47.61%

3 שנים

39.71%
47.77%
40.14%

מדדים

מדד שארפ: 0.33
מדד אלפא: 0.6
סטיית תקן: 4.8
צבירה נטו לתקופה: -15.87
נכסים לסוף התקופה: 1002.89
סה"כ הפקדות לתקופה: 6.21
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 11.81
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -10.27

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 87.3
חשיפה למט"ח: 92.64
חשיפה למניות: 122.04
חשיפה לחו"ל: 313.89

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי

מספר קופה: 11390
תשואה מתחילת השנה: 3.99%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.37%
תשואה מצטברת 5 שנים: 25.41%

אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

מספר קופה: 11327
תשואה מתחילת השנה: 6.03%
תשואה מצטברת 3 שנים: 24.09%
תשואה מצטברת 5 שנים: 26.04%

ארם - קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה 60 ומעלה

מספר קופה: 9921
תשואה מתחילת השנה: 2.96%
תשואה מצטברת 3 שנים: 14.64%
תשואה מצטברת 5 שנים: 17.81%

לאומי קופה מרכזית לפציויים (2006)

מספר קופה: 1192
תשואה מתחילת השנה: -2.5%
תשואה מצטברת 3 שנים: 67.11%
תשואה מצטברת 5 שנים: 82.77%

מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח

מספר קופה: 7862
תשואה מתחילת השנה: 1.24%
תשואה מצטברת 3 שנים: 3.62%
תשואה מצטברת 5 שנים: 10.14%

ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות

מספר קופה: 1035
תשואה מתחילת השנה: 2.45%
תשואה מצטברת 3 שנים: 14.19%
תשואה מצטברת 5 שנים: 20.14%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות